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权益类基金7年大师榜:5只基金收益率超200% ?益民、金元顺安整体为负终究难堪

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2019-08-23 16:36:02 来源:投资时报 作者:黄凤清

  共有75只基金未能取得正收益,国联安上证商品ETF联接等17只产品的复权单位净值跌去三成以上;益民基金金元顺安基金平均收益率为负数

  资本市场从来不缺热点和“黑天鹅”,因此,短期投资业绩多少有点“赌博”的意味。而完整经历牛熊周期,方能显示出真正的实力。

  在公募界的“老司机”中,经过市场长时间洗礼后突围而出的有哪些?又有哪些折戟沉沙?各基金公司的投资管理能力如何?

  根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2018年末)的海量数据(行情603138,诊股)进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2019》,多个分榜亦随之诞生。这已是《投资时报》连续第四年勾勒中国基金业长期业绩全景图。

  剔除2012年以后成立的基金,在《权益类基金7年大师榜》中,664只(不同份额分别计算,下同)能获取数据的权益类基金2012—2018年7年间的平均收益率为54.09%。有94只基金的收益率超过100%,其中汇添富价值精选A等5只产品的收益率超过200%;共有75只基金未能取得正收益,国联安上证商品ETF联接等17只产品的复权单位净值跌去三成以上。分类别来看,A股主动权益类基金整体表现最好,其次是A股被动权益类基金,而权益类QDII的整体表现相对逊色。

  从基金公司的维度来看,益民基金旗下成立满7年的2只权益类基金均为负收益,平均收益率为-19.74%。此外,金元顺安基金旗下的权益类基金平均收益率也为负。

  86只主动权益基金翻倍

  2012—2018年期间,A股经历了暴涨暴跌,上证指数累计上涨13.39%,深证成指下跌18.83%,中小板指数上涨9.48%,创业板指数上涨71.42%。同期,标普500指数持续震荡走高,累计上涨99.34%;恒生指数上涨40.20%。

  在此期间,近89%的权益类基金实现了正收益。细分来看,A股主动权益类基金共有466只,过去7年平均收益率为61.41%。其中86只基金的复权单位净值实现了翻倍,收益率最高的是兴全合润分级B,达到294.26%。其次是汇添富价值精选A,收益率为223.78%。交银优势行业、华安科技动力、兴全合润分级的7年期收益率也均超过2倍。此外,交银先进制造、诺德成长优势、汇添富民营活力A的收益率也均在190%以上。排名前十的还包括中欧新动力A富国天合稳健优选。有43只A股主动权益类基金的7年期收益率为负数,海富通风格优势、东吴行业轮动、金元顺安价值增长、海富通中小盘的净值跌幅超过三成。

  A股被动权益类基金共有151只,7年期平均收益率为39.49%。取得正收益的有133只,其中嘉实基本面50指数(LOF)A、富国中证红利指数增强、华宝上证180价值ETF的收益率在100%以上,包揽该类别榜单前三。申万菱信沪深300价值、申万菱信沪深300指数增强、易方达上证50指数A、兴全沪深300指数增强、银河沪深300价值、大成中证红利的收益率也均超过95%,分列该类别榜单第4—9位。排名第10的是富国沪深300增强,7年期收益率为94.36%。与此同时,有18只A股被动权益类基金的净值在过去7年呈下跌态势,且跌幅均超过10%。其中长盛同瑞B、申万菱信深成指B、国联安上证商品ETF、国联安上证商品ETF联接等8只基金的跌幅在30%以上。

  权益类QDII共有47只,7年期平均收益率为28.42%,低于A股权益类基金的平均收益率。净值翻倍的有5只,包括国泰纳斯达克100、工银瑞信全球精选、广发全球精选人民币、工银瑞信全球配置以及大成标普500等权重。表现最出色的是国泰纳斯达克100,收益率为194.13%,也是唯一一只7年期收益率超过150%的QDII产品。而14只权益类QDII出现负收益,信诚全球商品主题、华宝标普油气人民币的净值遭腰斩。

  两家公司平均收益率为负

  纳入《权益类基金7年大师榜》的664只基金来自66家基金管理公司。若将各公司旗下的权益类基金7年期收益率进行平均计算,有两家公司的平均收益率为负。

  其中,益民基金旗下成立满7年的两只权益类基金均为负收益,平均收益率为-19.74%。具体来看,益民红利成长7年期收益率为-27.50%,该基金成立于2006年11月21日,截至2018年末成立以来总回报为-7.77%,过去3年净值跌去四成以上。益民创新优势7年期收益率为-11.98%,自2007年7月11日成立至2018年末总回报为-32.40%。这两只基金当前均由基金经理吕伟管理。

  金元顺安基金的平均收益率为-2.22%。该基金公司旗下5只成立满7年的权益类基金全部为主动权益类产品,金元顺安价值增长7年期收益率为-35.32%,成为拖累公司平均收益率的“元凶”。该基金成立于2009年9月11日,截至2018年末总回报为-48.90%,过去3年收益率为-60.14%,当前由贾丽杰管理。在成立满7年的权益类基金中,同样由贾丽杰执掌的还有金元顺安成长动力,7年期收益率为-5.80%。

  除了上述两家公司外,东吴基金旗下权益类产品过去7年平均收益率亦不足15%,为13.21%。其中东吴行业轮动、东吴价值成长、东吴嘉禾优势均为负收益,收益率分别为-37.57%、-27.77%和-7.19%。

  而平均收益率最高的是兴全基金,达到132.33%,旗下成立满7年的权益类基金中,有六成在过去7年收益率超过100%。此外,中欧基金银河基金的平均收益率也均在100%以上,分别为131.60%、105.63%。其中,中欧基金旗下5只被纳入统计的权益类基金中,7年期收益率超过100%的有4只。

关键词阅读:权益类基金

责任编辑:黄凯 RF13494
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